در شمال فرانسه، ژولیت با پدرش، رافائل، کهنه سرباز جنگ جهانی اول، به تنهایی بزرگ می شود. ژولیت علاقه زیادی به آواز خواندن و موسیقی دارد. اما او در تابستان با جادوگری آشنا می شود که قولی عجیب به او می دهد و ....